01
取り組みの背景
月次報告のための集計、確認、文書作成をつなぎ、業務で使える形にすることがテーマです。
実施した内容
- 業務部門がExcel処理を活用し、月次報告サービスを開発。
- AXチームは公開環境、会社アカウント認証、メール連携を支援。
- 初回利用に向け、実際の報告業務への組み込みを準備。
02Excelの集計を、
Excelの集計を、月次報告の流れへ。
コーロングローバルでは、業務部門が報告サービスをつくり、AXチームが公開・認証・連携の基盤を支えています。
01
元データ・Excel
受注・損益など、報告で使う資料を扱う。
02
集計を自動化
Excelの自動処理を業務の手順として整える。
03
確認・作成
担当者が内容を確かめ、報告資料へまとめる。
04
報告で利用
実際の月次報告に組み込み、運用を確かめる。
| 担う人 | 役割 |
|---|---|
| 業務部門 | 業務の手順を理解し、月次報告サービスを開発。 |
| AXチーム | 公開・会社アカウント認証・メール連携を支援。 |
| 接続の次段階 | SAPとの接続は検討段階。 |
導入後に確かめること
実務への導入を準備し、運用を始めた後は集計・確認・文書作成の流れを点検します。処理時間や手戻り、会議前の情報共有を確認し、改善につなげます。
03進捗と
導入準備進捗と確認できたこと
実務への導入に向け、公開・認証・メール連携を整えています。運用を始めた後は、集計・確認・作成の流れを確かめ、改善につなげます。
04自社への適用を
自社への適用を考えるには
この事例を別の会社の業務に展開する際に、最初に確認する項目です。以下は導入検討のための提案です。
- 01
入力資料の形式・項目・締切と、訂正が入った場合の扱いを決める。
- 02
集計結果から報告書へ進む前に、担当者が確かめる項目を整理する。
- 03
初回利用後に処理時間、確認の負担、誤り・手戻りを測る。
各事例はグループ内で進む取り組みです。掲載したすべてのシステムをPurple IOが単独で開発したことや、同一のDataHub・AI OS・Hybrid LLM構成で稼働することを示すものではありません。